De la relance ponctuelle aux campagnes globales de portefeuille qui se convertissent d'elles-mêmes.
Effectuez des mises à jour à l'échelle de l'ensemble du portefeuille. Suivez les soumissions, automatisez les rappels et conservez des dossiers d'audit défendables.
Résumer
Les obligations de conformité s'appliquent rarement à un seul client à la fois. Elles s'appliquent à un portefeuille, avec une date limite, et des preuves requises à la fin. Gérer cela par le biais d'e-mails individuels n'est pas évolutif et ne résiste pas à un examen. Penbox gère cela comme une campagne.
À l'échelle du portefeuille, pas dossier par dossier
Sélectionnez la population, définissez ce que chaque client doit fournir et lancez. Penbox gère la prise de contact, la collecte et le suivi pour l'ensemble du portefeuille en même temps.
Un suivi qui ne dépend pas de la mémoire de quelqu'un
Les taux de réponse augmentent lorsque les relances sont systématiques plutôt que manuelles.
Séquences de rappels automatisées avec un calendrier configurable
Vue en direct de qui a répondu et qui n'a pas répondu
Escalade pour les non-répondants après une période définie
Relances pour un segment spécifique sans tout recommencer
Des preuves prêtes avant d'être demandées
Chaque soumission est enregistrée au nom du client avec un horodatage et un historique complet de l'échange. Le dossier d'audit se constitue de lui-même au fur et à mesure du déroulement de la campagne.
Autres cas d'utilisation
Gestion des sinistres
Un sinistre arrive sous forme d'e-mail avec deux documents manquants. Penbox le transforme en un dossier structuré, détermine ce qui est en attente, demande exactement cela au réclamant, lit les documents retournés et remet à votre gestionnaire un fichier prêt à être évalué. Notre système reste le système d'enregistrement.
Souscription et Contrat
Collectez, validez, approuvez et signez dans un flux de travail contrôlé. Des cycles plus courts. Moins d’erreurs. Une responsabilité claire.
Service client
Gérez les mises à jour et les renouvellements sans échanges d’e-mails interminables. Améliorez la réactivité tout en gardant chaque interaction traçable.