Product Update #1 : toute forme peut désormais devenir un dossier
Les formulaires s’intègrent désormais au modèle de dossier. Lorsque Forms as cases est activé, chaque formulaire envoyé peut créer un dossier ou s’y rattacher, avec la chronologie, les contacts, les étapes du flux de travail et les automatisations associées. Les formulaires partagés depuis des campagnes, des intégrations ou des liens directs n’ont plus à rester en dehors de votre flux de travail opérationnel.
Cela signifie :
Chaque formulaire peut se rattacher automatiquement à un dossier, en appliquant le bon modèle de dossier lorsqu’il est configuré
Les dossiers affichent désormais une courte référence dans la liste des dossiers et dans l’en-tête du dossier. Cliquez pour la copier, la partager ou l’utiliser lorsque vous reliez des conversations externes au dossier
Les workflows d’e-mail peuvent utiliser des références de dossier pour acheminer les réponses et les messages transférés vers le bon dossier, afin que le contexte reste associé plutôt que de se perdre dans un fil de boîte de réception séparé
Une nouvelle marque Penbox et une application repensée
Penbox a une nouvelle identité visuelle dans l’ensemble du produit. L’application repensée introduit notre système de couleurs mis à jour, notamment notre couleur Zen emblématique, des boutons rafraîchis, des surfaces plus épurées et une interface plus cohérente, de la première connexion à la gestion quotidienne de l’espace de travail.
Ce qui a changé :
Les écrans d’inscription et de connexion mettent la nouvelle marque en avant tout en gardant l’authentification centrée sur l’action suivante
Le menu de l’espace de travail présente une structure plus claire et une hiérarchie plus marquée dans la navigation, les actions et les paramètres
De nouveaux filtres dans toute l’application, ainsi que des styles de couleurs et de boutons mis à jour, rendent les actions courantes plus faciles à repérer et les états importants plus clairs
L’intelligence documentaire, désormais dans l’API Connect
Penbox Document Intelligence est disponible directement depuis l’API Connect. Envoyez un document à POST /document_intelligence, définissez les champs à extraire et recevez un JSON structuré en retour. Conçu pour les flux de travail en temps réel sur les documents que vos équipes traitent chaque jour : factures, cartes d’identité, relevés bancaires, contrats et formulaires administratifs.
Questions fréquentes
Que signifie concrètement "Formulaires comme dossiers" ? Quand vous activez "Formulaires comme dossiers", chaque formulaire que vous envoyez peut automatiquement créer un dossier ou s'y rattacher. Le formulaire obtient alors un contexte de dossier complet : une timeline, des contacts, des étapes de workflow et des automatisations. Avant cela, les formulaires envoyés depuis des campagnes, des intégrations ou des liens directs existaient en dehors de votre workflow de dossiers.
Dois-je rattacher manuellement un template de dossier à chaque formulaire ? Non. Quand vous configurez un template de dossier pour un type de formulaire, Penbox l'applique automatiquement à chaque envoi. Vous le définissez une fois ; ensuite ça tourne tout seul.
Qu'est-ce que la référence de dossier et à quoi sert-elle ? Chaque dossier affiche désormais un code de référence court et unique (comme AB12XY) dans la liste des dossiers et dans l'en-tête du dossier. Vous pouvez cliquer pour le copier et l'utiliser dans vos communications externes, pour router des e-mails, pour le support téléphonique ou pour faire le lien avec des systèmes externes comme un CRM. C'est un identifiant lisible qui n'expose pas vos IDs internes. En savoir plus sur les références de dossiers dans la documentation.
Comment la référence de dossier aide-t-elle avec les e-mails ? Les workflows e-mail peuvent utiliser la référence de dossier pour router les réponses et les messages transférés vers le bon dossier. Le contexte reste ainsi au même endroit au lieu de se perdre dans un fil de messagerie séparé.
Qu'est-ce qui a changé visuellement dans l'application ? Penbox a une nouvelle identité visuelle sur l'ensemble du produit. L'application mise à jour comprend un nouveau système de couleurs (dont la couleur Zen), des boutons rafraîchis et une interface plus claire. Les écrans d'inscription et de connexion, le menu de l'espace de travail et les filtres ont tous été repensés pour une hiérarchie plus lisible et une navigation plus fluide.
"Formulaires comme dossiers" est-il activé par défaut ? Non, c'est une fonctionnalité que vous activez. Une fois activée, chaque formulaire envoyé peut créer un dossier ou s'y rattacher.