Penbox pour les courtiers BRIO

Vos dossiers ont maintenant des agents.

Connectés à BRIO et Outlook, ils collectent les infos, relancent vos clients et gardent chaque dossier à jour. Rien ne se perd. Rien ne s’oublie.

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Outlook + BRIO · Boîtes individuelles et partagées

ECRAN DE RECHERCHEACTIVITÉSPORTIMA CONNECTMYBROKERSÉLECTIONSCOMPTABILITÉLAURENT CAMILLEDB21991 - LAUR

AccèsContratsObjets de risque preneurObjets de risque tous rôlesSinistres preneurSinistres tous rôlesJournal d’activités utilisateurSynthèse preneurRôlesRelationsGroupesGestion des mandatsPostes ouvertsQuittances preneurStatistique quittancesRelevé de compte preneurDomiciliationsConsulter MyBroker (Preview)Gestion MyBrokerDemandes MyBrokerTarifications Portima Connect

114/00•••

Marechal JeanVIP

Personne physique - Preneur - FRConjoint(e) de Marechal Anne

ActivitésPCSO+

GestionnaireCamille Laurent

Délégué commercialNicolas Dubois

PortefeuilleLemaire

Fiche client25/01/2019

MyBrokerActif

AMLStandard

E-mailjean.marechal@mail.be

Adresse principaleAvenue des Tilleuls 14, 1180 Uccle

Date de naissance04/03/1979

Age47 ans 7 mois

Sexe - Etat civilMasculin - Marié(e)

Nationalitébelge

Broker Entry Point

Portima Connect

Brio Compare

Activités

Documents

Messages

Données de contact

RésuméDonnées et PréférencesRelation / GroupeDocumentsMyBrokerGestion interne

ContratsObjets de risquesSinistresPostes ouvertsQuittancesStatistique quittancesMessages structurés

Référence sinistreRéf. producteurRéf. compagnieCompagnieIntervenant

2026-05112629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05108629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05097629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05090629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05081629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05074629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05066629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05059629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05051629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05043629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05038629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05026629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

2026-05019629086459ATLAS ASSURANCESMarechal Jean

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Boîte de réception

Brouillons[74]

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Éléments supprimés

Courrier indésirable

Notes

Archive17

PrioritaireAutres

Aujourd’hui

Jean Marechal

Accident hier avec ma Mégane09:00

SINISTRE AUTO

Accident hier avec ma MéganeSINISTRE AUTO

Jean Marechal

À : Sinistres autoLundi 9:00

Bonjour,Hier, j’ai eu un accident avec ma Mégane, avec un tiers, à un carrefour.Bien cordialement,
Jean Marechal

ApplicationsPenboxTB / SINISTRE AUTO Personnes et rôlesSinistre auto inconnu MarechalDonnées BRIO, 0 sur 6 associées

Véhicule 2

Contrat

Sinistre 4

Cie preneur 1

Autre cie preneur 1

Réparateur 1

Agent au travailDossier à jour dans BRIO9:05

Prochaine étape suggéréeLe sinistre est analysé, mais le constat amiable manque.

Analyse du sinistreSinistre analyséMégane · KBE120

Recherche de la prochaine étape

Relance du clientClient relancé9:04

Ajout de la descriptionDescription ajoutée3 phrases

Synchronisation de l’e-mail avec BRIOE-mail synchronisé avec BRIO1 e-mail

Création de l’activité dans BRIOActivité créée dans BRIORelance constat

Demander au clientEnvoie le formulaire « Constat amiable » à Jean Marechal, avec relance automatique.1

Choisir une autre action2

Un e-mail arrive, l’agent fait le reste. Démonstration illustrative, données fictives.

9:02 · Le mail est ouvert.

Jean Marechal signale un accident. Véhicule, contrat et garantie retrouvés dans BRIO.

9:04 · Le client est relancé.

Il manque le constat amiable. L’agent l’a déjà demandé.

9:05 · BRIO est à jour.

Sinistre ouvert, description rédigée, e-mail synchronisé. Il ne vous reste qu’à conseiller.

Ce que font vos agents

Ils font le suivi.
Vous faites le conseil.

Collecter, relancer, classer, mettre à jour : tout ce qui fait avancer un dossier sans demander votre expertise. Vos agents s’en chargent, dans Outlook et dans BRIO.

Ils collectent. Infos et pièces du client, avec des formulaires préremplis depuis BRIO. Rien à ressaisir.

Formulaire « Constat amiable »Jean Marechal

PreneurJean MarechalBRIO

VéhiculeRenault Mégane · KBE120BRIO

Contrat629086459BRIO

Date de l’accident

Constat amiableconstat.pdfEnvoi…Reçu

Ils relancent. Une pièce manque ? L’agent relance. Poliment. Jusqu’au bout.

Relances · Constat amiableEn attenteReçu

Demande envoyéeLundi 9:04Formulaire « Constat amiable » par e-mail

Relance automatiqueMercredi 9:00Rappel avec lien direct vers le formulaire

Deuxième relanceJeudi 9:00Avec la date limite du dossier

Constat reçuJeudi 14:12Rattaché au sinistre dans BRIO

Ils synchronisent. E-mails rattachés au bon dossier, descriptions rédigées, BRIO mis à jour. Sans copier-coller.

Reçu

E-mail reçu

Jean Marechal · constat.pdf

Terminé

Agent Penbox

Rattache, résume, rédige

Synchronisé

BRIO

Sinistre SIN-2026-05112

Fiche BRIO mise à jour

Description ajoutée3 phrases

E-mail et pièce jointe classés2 fichiers

Activité crééeRelance constat

Ils veillent. Ce qui est reçu, ce qui manque, qui doit agir. Rien ne tombe entre deux chaises.

Suivi du dossierSIN-2026-05112

Constat amiableRelancéReçu

Photos des dégâtsReçu

Devis du garageEn attenteRelancé

Rapport de l’expertÀ venir

À vous : appeler Jean MarechalExpliquer la franchise et la suite du dossier.

Du premier email à BRIO

Ça commence par un email.
Ça finit dans BRIO.

Nouveau contrat ou sinistre : l’agent réunit le contexte, collecte les pièces et suit chaque étape. Vous intervenez quand ça compte.

Reçu

1 · E-mail reçu

Thomas Peeters

Assurer ma nouvelle voiture

bon-de-commande.pdf

Retrouvé

2 · Contexte BRIO

Client existantCLIENT-1032

Contrat habitationActif

Véhicule à assurerNouveau

Complet

3 · Collecte client

Formulaire prérempliEnvoyé

Carte griseReçue

Permis de conduireReçu

Prêt

4 · Dans BRIO

Offre auto préparée

Pièces classées3

Activité crééeÉmission

Prêt pour le gestionnaire : émettre le contrat auto de Thomas Peeters.

Six demandes courantes, un même parcours. Démonstration illustrative, données fictives.

Vous gardez la main

L’agent prépare.
Vous décidez.

Chaque action est proposée, expliquée et tracée dans le dossier. Vous validez en un clic, ou vous laissez faire.

Validez en un clic.

Formulaire, signature, réponse au client : l’agent prépare, vous relisez, c’est parti.

Ou passez en pilote automatique.

Les agents agissent seuls sur ce que vous leur confiez. Vous gardez l’historique de tout.

Les tâches Penbox se clôturent automatiquement. Les activités BRIO peuvent être créées depuis Outlook.

Côté client

Plus jamais d’appels
« Où en est mon dossier ? »

Pour chaque dossier, l’agent ouvre un portail éphémère. Un lien, pas de compte : le client suit l’avancement, envoie ses pièces et voit ce qu’on attend de lui.

Moins d’appels. Moins d’oublis. Plus de temps pour conseiller.

CLCourtage LemaireJean

Sinistre autoSIN-2026-05112

Accident du 6 octobre 2026

Déclaration en coursEn analyse chez votre courtier

À faire1Documents

Votre déclarationAvant le 13/10Envoyée

Circonstances, photos, constat et signature, dans un seul parcours guidé.

Circonstances

Photos des dégâts

Constat amiable

Signature

0 étape sur 4

Compléter ma déclarationEnvoyée à votre courtier

Rendez-vous avec l’expertBientôt

CLCamille LaurentVotre gestionnaireÉcrire

Suivi par Camille L.Sécurisé par penbox

Merci, Camille est prévenue.

Un lien, pas de compte. Démonstration illustrative, données fictives.

Tâches de l’équipe

CLCamilleEn congé0 tâche

Jean Marechal · Mon constat amiableArrivé dans la boîte de Camille

NDNicolas2 tâches3 tâches

Traiter le constatJean Marechal · SIN-05112Boîte de Camille

Rappeler l’expertEmma Dubois · SIN-04987

Vérifier le devisSophie Lambert · SIN-05120

SMSarah2 tâches

Un e-mail chez Camille, repris par l’équipe. Sans transfert. Démonstration illustrative, données fictives.

Tout le bureau

Collègue absent ?
Le dossier avance quand même.

Boîtes partagées, emails transférés, congés : les agents gardent le fil. Personne ne repart de zéro.

La direction voit la charge et les délais de chaque équipe. Sans tableau Excel.

Opérationnel en une journée

Branchez Outlook. Branchez BRIO.
Vos agents se mettent au travail.

01 · Connectez Outlook

Créez votre compte et connectez votre messagerie.

02 · Installez l’extension

Pour vous seul, ou pour tout le bureau en un déploiement.

03 · Connectez BRIO

Vos agents retrouvent vos dossiers et commencent à les suivre.

Maintenant connecté à

Les questions de votre équipe

Avant d’activer vos agents.

Faut-il remplacer BRIO ou Outlook ?

Non. Vos agents se branchent sur vos outils. Vos équipes restent dans Outlook, BRIO reste au cœur du bureau.

Que font les agents dans BRIO ?

Ils retrouvent le bon contact, contrat, objet de risque ou sinistre, rédigent les descriptions, synchronisent les emails reçus et créent les activités. Le suivi et la clôture automatique concernent les tâches Penbox, pas les activités existantes dans BRIO.

Les agents agissent-ils sans validation ?

Vous choisissez. Validez chaque action proposée, ou laissez les agents agir en pilote automatique sur ce que vous leur confiez.

Peut-on l’utiliser avec une boîte partagée ?

Oui. Boîtes partagées et transferts entre collègues sont pris en charge. Le dossier garde tout son contexte, quel que soit le collègue qui reprend.

Vos dossiers avancent.
Vos équipes respirent.

Rencontrez vos agents avec notre équipe, ou connectez vos outils pour commencer.

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Vos dossiers ont maintenant des agents.

Vos agents ne dorment pas.Et n’oublient rien.

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9:02 · Le mail est ouvert.

9:04 · Le client est relancé.

9:05 · BRIO est à jour.

Ils font le suivi.Vous faites le conseil.

Ils font le suivi.Vous faites le conseil.

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Ça commence par un email.Ça finit dans BRIO.

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L’agent prépare.Vous décidez.

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Validez en un clic.

Ou passez en pilote automatique.

Plus jamais d’appels« Où en est mon dossier ? »

Plus jamais d’appels« Où en est mon dossier ? »

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Collègue absent ?Le dossier avance quand même.

Collègue absent ?Le dossier avance quand même.

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Branchez Outlook. Branchez BRIO.Vos agents se mettent au travail.

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01 · Connectez Outlook

02 · Installez l’extension

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Avant d’activer vos agents.

Avant d’activer vos agents.

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Vos dossiers avancent.Vos équipes respirent.

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Ça finit dans BRIO.

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Vous décidez.

L’agent prépare.
Vous décidez.

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Vous décidez.

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« Où en est mon dossier ? »

Plus jamais d’appels
« Où en est mon dossier ? »

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Le dossier avance quand même.

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Le dossier avance quand même.

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